2021年中国光伏产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)

数据显示,2020年我国光伏组件产量达到125GW,同比增长达26.4%。

组件企业在这次涨价潮中受了‘夹板气’,吸取经验教训,我们公司已经有了发展涵盖硅料、硅片、电池片、组件垂直一体化发展的战略打算,以期减少未来类似事件对公司的影响。

IDG资本方面表示,此举为对高景太阳能投后赋能的一部分。

年以前,电池片的毛利率仅不到20%,明显低于硅片与硅料环节;2021年,**在硅料价格暴涨的情况下,光伏产业链的成本压力基本都转移到了电池片和组件环节**,通威股份的电池片业务毛利率下降至8.8%,而另一家电池片龙头爱旭股份的毛利率被压缩到5%左右。

数据来源:全国能源信息平台11切片减损:刀锋损失是硅料切割过程中主要的损耗来源。

总体来看,组件端的区别在一体化和非一体化,182和210的区别。

其中,华为和阳光能源2019年全球光伏逆变器出货量占比分别达到22%和13%,与其余生产商相比优势较大,形成第一梯队。

**硅片:大尺寸和薄片化是未来发展趋势****(1)光伏硅片环节大型化趋势明确,大硅片有望降本增效创造超额收益。

可以看到,以上的装备量是非常巨大的。

硅片进一步加工即是晶硅电池片,而电池片经排列、封装并与其它辅材组合后即是太阳能电池板,光伏系统最小有效发电单位。

多晶硅片优势在于铸锭工艺更加简单,单次投入硅料较多,并且对硅料本身要求相对较低,这样导致多晶硅片生产成本更低,这种低成本优势则一直传导至终端产品。

最重要的指标为发电功率。

**太阳能虽然拥有取之不尽且无污染的优点,但也存在不稳定的缺陷,受昼夜、天气以及季节影响明显。

这使得IBC电池在商业化时,面临的困难远大于其它技术路线。

数据来源:中商产业研究院整理**2.****重点企业分析****

**资料来源:中商产业研究院整理**(三)电池片设备**电池片生产涉及到设备众多。

**太阳能光伏产业链**太阳能光伏产业链的上游是太阳能电池板的原料硅片和晶体硅原料的生产。

在2019年阶段,燃煤发电的成本每1kw/h为11日元(约合人民币0.72元),而光伏为4日元(约合人民币0.27元。

由于跟踪支架发源于美国,目前行业第一梯队的企业为美国厂商NEXTracker和ArrayTechnologies,市占率分别达到29%和17%。

但生产工序少,和生产成本低是两回事。

主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智慧能源运维服务等,并致力于为客户提供清洁能源全生命周期解决方案。

从终端需求来看,下游对大尺寸产品的接受程度超预期。

目前PERC电池所用硅片主流厚度为170-180μm,HJT电池所用硅片厚度已经降至160μm以下,且具有更大的薄片化空间。

比如157.75mm,158.75mm,163.75mm,等等,避免157.0mm,161.5mm等。

随着双碳目标的提出,提前布局新产能的头部企业先发优势将越发明显。

随着光伏产业的不断发展,光伏组件设备行业逐渐发展扩大,中商产业研究院预计2021年中国组件设备市场将达73亿元,其中新增市场规模为50亿元,改造设备市场规模为23亿元。

天合光能在全球布局下游生态链,为客户提供开发、融资、设计、施工、运维等一站式系统集成解决方案。

而光伏产业链从硅片开始,国产化率均相对较高,因此国内光伏行业相关公司将充分受益。

其次是硅片生产的利润率较高,而组件生产和工程安装利润率最低,约为10%左右。

硅料生产方面,受益于主流技术改良西门子法的不断进步,多晶硅的行业平均生产成本持续下降,大幅降低了下游企业的硅料采购价格。

智能电网,稳中有进在碳中和背景下,智能电网迎来发展机遇。

从新增装机量看,**2021年我国分布式光伏新增装机量为29GW,占新增装机总量的53%,占比首次超过集中式装机**,在我国分布式光伏整县推进等政策的导向下,分布式光伏将保持较好的成长性。

光伏装机高速增长,由于需求结构性变化,石英需求增速高于行业增速,我们预计2022-2025年对光伏高纯石英石需求分别为6.9、9.9、12.9、16.9万吨,2021-2025四年CAGR为43%。

-2019年,我国多晶硅产能和产量年复合增长率分别为48.80%和36.67%,多晶硅原料的供应已经不再是光伏太阳能产业发展的瓶颈。

根据嘉肯咨询,2018年国内EVA胶膜产能达13.51亿平米(占全球约72%),主要厂商有福斯特、海优威新材料、威斯克等,国内前三大产商产能占比高达70%。

我们人为,随着开发日渐成熟,以POE为代表的新型胶膜有望得到市场的广泛认可,行业龙头有望通过产品结构的调整提升胶膜业务整体的毛利率水平。

**小结:**硅片由于供大于求,下半年面临价格下滑的压力,降本增效,N型电池有望崛起。

**发展史**

**十、行业信息整理**1、硅片产能虽过剩,但龙头公司依然大举扩张。

图表来源:广发证券光伏玻璃行业集中度较高,根据数据显示,目前仅信义和福莱特双寡头市占率已提升至50%以上。

据悉,2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段,产业规模将持续扩大。

风险提示新冠疫情对光伏行业海外需求。

但随着竞争对手相关技术的追赶,目前产品品质逐渐趋同,因此毛利率整体也逐渐接近。

其实,这些只是太阳能光伏产业链中的极少一部分,只是浮在表面的一些显而易见的环节,而真正的太阳能光伏产业所涵盖的产业链,要广得多。

在全球来看,目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场,占全球跟踪支架需求的一半以上。

降低非硅成本成为重中之重。

相关上市公司:中信博,新筑股份:做大做强光伏发电板块向产业链关键环节拓展延伸

上海证券报2022-09-0610:57·上海上证报中国证券网讯新筑股份相关负责人9月5日接受机构电话调研时表示,未来公司将根据产业发展趋势向光伏产业链上关键环节拓展延伸,并明确要将公司光伏发电板块做大做强。

整个行业的利润增长排序是:胶膜–硅料–电池片–逆变器–硅片–支架–组件。

因此在这种分散的竞争格局下,其对上下游的议价能力也相对较弱,这也反映在其毛利率相对较低的情况上。

需要满足项目地的各项标准。

扩散制结是制造太阳电池的关键工序方法有热扩散;离子注入;外延;激光或高频电注入等。

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